2013年2月21日木曜日

エムスリー メモ

エムスリーが急落している。

買いたい。

153500円

PER43.55
予EPS3524.9
実BPS11544.05

高すぎるPER

だが、ROEも26%くらいある。

仮定
ROE26%将来もだせるとして
配当性向が40%として
BPS成長率を過去5年の平均17.59%として
10年後の株価をやや割高のPER20倍として
現在の株価153500から計算すると
10年後303389
年平均収益率
約7%

ビミョウである。
だめだ。
もちろん10年後もPER43倍かもしれんけど。
その仮定も信じれん。

買えん。
もっとドイツ証券が足元見ればよかったのに。

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